中新網(wǎng)四川新聞2月7日電 2月6日，成銀轉(zhuǎn)債正式從上交所摘牌，至此，成都銀行成為中西部首家實現(xiàn)可轉(zhuǎn)債強贖補充資本的銀行，也是近5年發(fā)行可轉(zhuǎn)債的銀行中，首家完成強贖轉(zhuǎn)股的銀行。
近年來，發(fā)行可轉(zhuǎn)債并爭取轉(zhuǎn)股已成為上市銀行補充核心資本的一種重要方式，但受限于銀行股估值低迷，銀行轉(zhuǎn)債實現(xiàn)整體轉(zhuǎn)股較為困難，成都銀行何以在上市銀行中脫穎而出？
數(shù)據(jù)顯示，成都銀行是近些年成長性最強的上市銀行之一，自2018年上市以來，七年間該行總資產(chǎn)、存款、貸款等主要經(jīng)營指標分別增長181.13%、179.63%和386.54%，增速在上市銀行中位居前列，股價表現(xiàn)領(lǐng)跑多年，成為備受機構(gòu)青睞的上市城商行。
高成長性背后，是多年來成都銀行緊扣區(qū)域發(fā)展脈搏，將自身發(fā)展主動融入國家戰(zhàn)略，深耕區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展交出的一份“時代答卷”。
漲超30%
80億可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股完成
2022年3月3日成都銀行發(fā)行80億可轉(zhuǎn)債，在發(fā)行市場獲得投資者熱烈響應，股東認配比例79.11%，獲得7144.29倍網(wǎng)上認購、網(wǎng)上中簽率0.01399%，創(chuàng)境內(nèi)上市銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行最優(yōu)水平。
2022年4月6日，“成銀轉(zhuǎn)債”在上交所掛牌交易，證券交易代碼“113055”。此后經(jīng)過3次現(xiàn)金分紅除息，2024年“成銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為12.23元/股。
2024年9月，A股市場活躍度明顯提升，成都銀行股價也一路攀升，12月17日成都銀行發(fā)布公告稱，自11月7日以來，已有15個交易日收盤價不低于“成銀轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的1.3倍，觸發(fā)“成銀轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。此后一個半月內(nèi)，成都銀行發(fā)布22次實施“成銀轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告。
2025年2月6日，“成銀轉(zhuǎn)債”成功實現(xiàn)強贖轉(zhuǎn)股，成為2025年首支完成強贖的銀行轉(zhuǎn)債。從數(shù)據(jù)來看，截至2月5日收盤，成都銀行報16.81元/股，高出12.23元/股的轉(zhuǎn)股價37.45%，同時截至停止交易日成銀轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價值為137.449元，較上市時漲幅26.40%。
此次強贖，成都銀行最終完成轉(zhuǎn)股79.95億元，轉(zhuǎn)股率99.94%，提前三年完成80億可轉(zhuǎn)債摘牌，轉(zhuǎn)股后將按照監(jiān)管要求用于補充核心一級資本。
成都銀行80億可轉(zhuǎn)債成功強贖的背后，除了回暖行情助推之外，更與成都銀行優(yōu)秀基本面密不可分，近年來該行表現(xiàn)出的高成長性和高分紅特點，深受資本市場青睞。
高成長性
擦亮成渝金融名片
縱觀A股上市銀行當中，成都銀行是近幾年鮮有實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤均兩位數(shù)增長的銀行。
2018年初，成都銀行作為四川省首家上市銀行、全國第8家A股上市城商行登陸資本市場，彼時營收不到100億元人民幣、凈利潤不到40億元、資產(chǎn)規(guī)模不足5000億元。
到2022年末，該行總資產(chǎn)、存款、貸款等主要經(jīng)營指標已全部翻番，相當于5年時間“再造”一個成都銀行。2023年6月末，成都銀行更以10282.51億元資產(chǎn)規(guī)模一舉邁入全國“萬億級”城商行隊列，成為西部地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模率先突破萬億的城商行。
在排名前10的上市城商行當中，從2017年以來，成都銀行多項經(jīng)營指標排名前列，七年間歸母凈利潤增幅排名第2位，僅次于杭州銀行。
營業(yè)收入增幅方面，成都銀行排名第3位，僅次于杭州銀行和寧波銀行。
值得一提的是，進入2024年，面對復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境和激烈的市場競爭，成都銀行依然保持著強勁發(fā)展韌性，總資產(chǎn)規(guī)模突破1.22萬億元，較年初增長11.95%。2017年以來，資產(chǎn)規(guī)模增幅在排名前10位上市城商行當中排名第2位。
在保持高成長性同時，成都銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好，不良生成率連續(xù)三年低于0.2%，不良貸款率連續(xù)八年下降，截至2024年9月末，該行不良貸款率0.66%，較年初下降0.02個百分點，維持在歷史最優(yōu)、行業(yè)領(lǐng)先水平，也是同期A股上市銀行中唯一一家不良率低于0.7%的銀行。
值得一提的是，成都銀行分紅“闊綽”，該行積極響應提升股東回報相關(guān)政策號召，堅持以長期投資價值增強投資者信心。上市以來，成都銀行分紅逐年遞增，2018年至2023年每股分紅金額分別為0.35元、0.42元、0.46元、0.63元、0.76793元和0.8968元。此外，成都銀行是第二家將每年現(xiàn)金分紅比例不低于30%寫入公司章程的A股上市銀行。
優(yōu)秀的高成長性基本面疊加高股息率，讓成都銀行成為備受機構(gòu)青睞的優(yōu)秀城商行之一，逐步成為成渝地區(qū)亮眼的一張金融名片。
深耕區(qū)域
全面賦能區(qū)域經(jīng)濟建設
成都銀行保持高速成長、資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好的背后，既有國家戰(zhàn)略賦能區(qū)域成長帶來的巨大機遇，更是成都銀行持續(xù)深化改革、積極轉(zhuǎn)型，融入大局、深耕區(qū)域交出的一份時代答卷。
2025年1月3日，成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設迎來五周年重要節(jié)點�！拔鞑靠创ㄓ�，中國經(jīng)濟第四極�！弊鳛槔^京津冀、長三角、粵港澳之外被寄予厚望的經(jīng)濟增長“第四極”，川渝兩地攜手推進產(chǎn)業(yè)能級提升，共同打造陸海統(tǒng)籌、雙向互濟的對外開放新格局正在不斷凸顯。
從2018年上市之后，成都銀行將“上市提能、區(qū)域發(fā)展、綜合經(jīng)營”作為高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展的內(nèi)驅(qū)引擎，不斷推進“精細化、數(shù)字化、大零售”轉(zhuǎn)型方向，在根植于成都同時，積極布局川渝陜“一體兩翼”格局，緊抓區(qū)域經(jīng)濟紅利，不斷夯實政務金融業(yè)務“首站銀行”和優(yōu)質(zhì)實體客群“首選銀行”實力和優(yōu)勢，在深耕區(qū)域中成為服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展的金融主力軍。
在成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設中，成都銀行積極踐行“三主動”，主動對接行業(yè)主管部門，主動研判區(qū)域經(jīng)濟特點、產(chǎn)業(yè)布局等經(jīng)濟人文基礎(chǔ)，主動跟進區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略；5年來成都銀行累計向成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈內(nèi)企業(yè)信貸投放支持超過9700億元。
在現(xiàn)代化都市圈建設，棚改建設以及城市有機更新等方面，成都銀行堅定扛起國企責任擔當，多個項目實現(xiàn)成都地區(qū)首單首投，吸引和撬動更多同業(yè)資源投入城市經(jīng)濟社會發(fā)展；此外，成都銀行還努力抓“幸福美好十大工程”，專注提升城市通勤效率和高品質(zhì)公共服務，為軌道交通建設、TOD項目建設以及學校建設等提供資金支持。截至2024年第三季度末，成都銀行的總貸款規(guī)模達到7211億元，其中對公貸款占總信貸余額達81.6%。
布局未來
全面助力高質(zhì)量發(fā)展
“新質(zhì)生產(chǎn)力”自2023年首次被提出，2024年被寫入政府工作報告，為我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展指明了方向，如何發(fā)揮科技創(chuàng)新的主導作用，讓創(chuàng)新“變量”成高質(zhì)量發(fā)展“增量”？金融對“新質(zhì)生產(chǎn)力”的支持是重要課題之一。
為打造未來業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略制高點，成都銀行堅持向上生長接續(xù)塑能，先后設立科技支行、文創(chuàng)支行、綠色金融支行、新經(jīng)濟支行等特色金融專營支行，積極探索出一條差異化、特色化、高質(zhì)量金融發(fā)展路徑。
早在2009年成都銀行便開始深耕科技金融，依托全國首批成立的科技支行，深化“專營機構(gòu)+專業(yè)團隊+專項授信+專屬產(chǎn)品”四專服務模式，精準服務科技創(chuàng)新領(lǐng)域市場主體。截至2024年9月末，成都銀行業(yè)務覆蓋成都專精特新“小巨人”企業(yè)、科創(chuàng)板上市企業(yè)和創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)分別超過90%、80%、90%，科技金融貸款余額及增量排名四川省金融機構(gòu)“雙第一”。
傳承千年的燦爛天府文化，讓成都在新時代煥發(fā)獨具魅力的青春活力，更成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源源動力，2023年，成都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值首次突破2500億元，同比增長13.9%。2024年，成都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)增加值有望突破2800億元。
成都銀行于2018年率先設立了西南首家文創(chuàng)支行，持續(xù)通過“文創(chuàng)通”等相關(guān)信貸產(chǎn)品，助力成都市文創(chuàng)行業(yè)健康發(fā)展，助力世界文化名城建設。截至2024年末，通過“文創(chuàng)通”已累計服務超450家文創(chuàng)類企業(yè)，累計支持金額超43億元。此外，成都銀行發(fā)揮投行功能，2024年12月19日全國首單版權(quán)ABN成功落地，通過結(jié)構(gòu)化設計，協(xié)助文創(chuàng)企業(yè)盤活版權(quán)資產(chǎn)，實現(xiàn)成本更低的直接融資。
立體、全面、開放的大交通通道網(wǎng)絡，優(yōu)質(zhì)、活力且高效的營商環(huán)境，讓成都加速邁向國際消費中心城市，彰顯出巨大的消費活力與引領(lǐng)力。
面對成都蓬勃發(fā)展，不斷煥發(fā)生機的消費市場，成都銀行從2019年明確零售轉(zhuǎn)型，不斷依托“成行消貸”品牌，持續(xù)推出多種消貸產(chǎn)品和利率優(yōu)惠政策，為市民裝修、購車、旅游、教育等提供資金支持，進一步提振消費市場。
“80億可轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)股，將進一步夯實我行核心一級資本，為加大信貸投放力度提供充足準備，”成都銀行相關(guān)負責人表示，2025年該行將繼續(xù)錨定“百年銀行、一流銀行”戰(zhàn)略愿景，緊密圍繞重大戰(zhàn)略部署，展現(xiàn)更大擔當、實現(xiàn)更大作為，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供金融支撐。(完)
